In tutto il villaggio dei Puffi si respira l’aria gioiosa del Natale. Mentre è in giro con un coro impegnato in canti tipici della tradizione natalizia, Grande Puffo nota che l’unico fungo a non esser decorato per l’occasione è quello in cui vive Brontolone e, dopo aver appreso che questi odia il Natale, si reca in laboratorio per un incantesimo che aiuti l’amico a ritrovare la predisposizione giusta alla festività, facendogli incontrare tre spiriti (con le sembianze di Puffetta, Quattrocchi e Forzuto) che gli mostrano i suoi giorni di Natale del passato, del presente e del futuro.
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